Planificadores Financieros:

El planificador financiero es otro tipo de asesor financiero. La planificación
financiera requiere conocimiento en trabajos de presupuesto, mantención de
registros financieros, ahorro e inversión, seguros, impuestos, jubilaciones y
planificación de bienes raíces. El planificador puede trabajar con un equipo de
profesionales financieros, incluyendo abogados y contadores.

Un planificador financiero puede proporcionar los siguientes servicios:
· organizar y analizar registros financieros, tales como pólizas de seguro,
devoluciones de impuestos, estados de situación patrimoniales, obligaciones
deudoras.
· establecer límites de tiempo y acciones para lograr metas financieras.
· consultar con especialistas adecuados, tales como con un abogado para un
testamento o un plan de bienes raíces, y con un contador de impuestos si ello
es necesario.
· desarrollar un plan financiero de largo plazo como guía para la toma de
decisiones financieras, incluyendo seguro y estrategias de inversión y
planificación de bienes raíces.
· controlar y revisar el plan financiero de acuerdo a las circunstancias y
necesidades de cambio

Julieta Viola
Asesora Financiera Personal